En 2022, factores como a epidemia nacional e a inflación no estranxeiro, a presión a curto prazo sobre a demanda de produtos químicos e a presión de desinventario dos fabricantes nacionais a curto prazo viuse afectada. Ao mesmo tempo, a turbulencia da situación internacional impulsou a operación de alto nivel de prezos da enerxía elevados, o que provocou unha certa presión sobre o custo augas arriba. Hai unha diferenciación obvia. Algúns materiais foron clasificados e descubriuse que nos últimos dous anos os prezos dalgúns produtos disparáronse nun 700 %, e o espazo de mercado continuou a expandirse. De cara a 2023, onde está a oportunidade?
O 700% aumentou en dous anos, os pedidos de materias primas están programados para o próximo ano
LitioHhidroxido: varios fabricantes subxacentes adquiriron
Na situación de mercado de oferta e demanda axustadas, os fabricantes posteriores adquiriron o hidróxido de litio.
O Grupo Yahua anunciou que a filial de propiedade total da compañía, Yahua Lithium (Ya'an), e Aisi Kai New Energy (Shanghai) de SK asinaron un contrato de subministración de hidróxido de litio a nivel de batería. Ya'an Lithium garante que, de 2023 a 2025, subministrará produtos de Aisi, cun fornecemento total de 20.000 a 30.000 toneladas.
Aiscai tamén asinou o "Contrato de venda (2023-2025)" con Tianyi Lithium e Sichuan Tianhua para vender produtos de hidróxido de litio de grao para baterías a Aiskai a partir de 2023, segundo o cal o contrato prevé unha entrega uniforme todos os meses e envíos anuais que non excedan o importe total acordado no contrato (dentro de ±10 %).
Ademais das empresas de baterías, as empresas automobilísticas tamén compiten activamente polo óxido de hidróxeno e litio. Mercedes-Benz anunciou un acordo coa empresa canadense-alemá Rock Tech Lithium. De media, a primeira comprará 10.000 toneladas de hidróxido de litio de calidade para baterías á segunda cada ano, cunha escala de transacción de 1.500 millóns de euros. GM e LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent asinaron un acordo de moitos anos para garantir que as materias primas clave para a fabricación de baterías de vehículos eléctricos sexan as principais. Entre elas, Livent subministrará hidróxido de litio de calidade para baterías a General Motors nun prazo de 6 anos a partir de 2025.
Desde a perspectiva dos datos de mercado, combinados co progreso actual no desenvolvemento dos recursos de litio augas arriba, a construción de empresas de procesamento de sales de litio e a expansión de novas empresas de enerxía augas abaixo, a oferta e a demanda de hidróxido de litio aínda están nun equilibrio axustado e espérase que continúe ata 2023.
PVDF: o prezo sete veces máis alto, polo que é difícil cubrir o déficit de subministración
A medida que o mercado de transformación continúa a quentarse, a brecha entre a oferta e a demanda de PVDF para baterías de litio segue a aumentar, e a capacidade de produción de materias primas R142B vese desbordada, polo que a oferta do mercado é importante. O prezo de mercado do PVDF para baterías de litio subiu a 700.000 yuans/tonelada, case 7 veces máis que o prezo de principios de 2021.
Debido á limitada capacidade de produción de baterías de litio de PVDF na China, e á imposibilidade de converter a capacidade de produción de PVDF ordinario nun PVDF do nivel de batería de litio nun curto período de tempo, a construción de materias primas R142B está estritamente controlada e expándese lentamente, o que resulta nunha lenta liberación da capacidade de produción nacional de PVDF de baterías de litio. É difícil compensalo. Co aumento adicional das vendas de vehículos de novas enerxías na segunda metade do ano, espérase que o mercado de PVDF en 2022 manteña un estado de alta prosperidade, apoie os prezos de PVDF e axude ás empresas de PVDF a aumentar aínda máis o seu rendemento anual.
PVP: A data de entrega dalgúns produtos pospoñerase ata xaneiro
Baixo o impacto dos conflitos xeográficos e a crise enerxética, a capacidade de produción dos xigantes químicos europeos diminuíu, os pedidos para empresas nacionais aumentaron rapidamente e persoas relevantes dos fabricantes nacionais de PVP afirmaron que "os produtos relacionados co PVP da empresa teñen un atraso importante e o período de entrega dalgúns produtos foi aprazado ata xaneiro do ano que vén".
Fontes relevantes dun fabricante de PVP afirmaron que a capacidade de produción actual de PVP dos fabricantes europeos diminuíu significativamente e que un gran número de pedidos estranxeiros comezaron a desviarse a empresas nacionais. Na actualidade, a empresa ten unha carteira de pedidos de case 1000 toneladas de produtos de PVP e a entrega dalgúns produtos está prevista para finais de ano ou mesmo para xaneiro do ano que vén.
Industria fotovoltaica: carteira de pedidos ata 2030
Daqo Energy asinou un acordo de compra cun cliente. No contrato acórdase que se espera que o cliente compre 148.800 toneladas de bloques de lavado libre de primeira calidade de nivel Sun a Daqo Energy desde xaneiro de 2023 ata decembro de 2027, e o importe estimado da compra é de 45.086 millóns de yuans. Desde 2022, Daqo Energy asinou oito contratos importantes por un total duns 370.000 millóns de yuans.
Longji Green Energy e as súas nove filiais asinaron un acordo de compra a longo prazo de materiais de polisilicio coa filial de Daqo Energy, Inner Mongolia, Daqo New Energy. Segundo o acordo, a cantidade de transacción de materiais de polisilicio entre as dúas partes desde maio de 2023 ata decembro de 2027 foi de 25,128 millóns de toneladas. O importe total deste contrato é duns 67.156 millóns de yuans.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., unha filial propiedade ao 100 % de Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., asinou o contrato de compra e subministración de polisilicio coas partes relevantes. Neste contrato acórdase que Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. prevé adquirir 155.300 toneladas de materiais de polisilicio entre 2022 e 2027, cun importe de compra estimado de 47.056 millóns de RMB.
Na actualidade, a industria fotovoltaica chinesa aínda presenta unha tendencia de desenvolvemento relativamente boa. Nos tres primeiros trimestres, a taxa de crecemento da industria fotovoltaica superou o 100 % e as exportacións superaron os 40 000 millóns de dólares estadounidenses, cun crecemento interanual de case o 100 %. Desde principios deste ano, varias empresas de silicio que cotizan en bolsa anunciaron con frecuencia importantes contratos e asinaron máis de 10 pedidos de venda de silicio a longo prazo, cuxo tamaño total supera os 3 millóns de toneladas e a cantidade supera os 800 000 millóns de yuans. Preto do 92 % da produción da industria do silicio en 2022 foi bloqueada por empresas subcontratadas e asináronse algúns contratos a longo prazo ata 2030.
Espérase que xurdan novas vías, como novos materiais e a recuperación da demanda, en 2023.
Na actualidade, a industria química está a pasar da fabricación a grande escala á fabricación de alta calidade. Xurdiron novos materiais con baixas taxas de penetración nas empresas chinesas e aceleráronse novos materiais como materiais de silicio, baterías de litio, POE e novos materiais. Ao mesmo tempo, a demanda posterior ábrese gradualmente. O impacto da epidemia en 2023 debilitouse gradualmente e espérase que a demanda acelere as oportunidades de investimento da nova vía.
Na actualidade, os prezos dos principais produtos químicos baixaron e están no rango inferior. O 2 de decembro, o índice de prezos de produtos químicos chineses (CCPI) pechou en 4.819 puntos, o que supón unha diminución do 7,86 % respecto aos 5.230 puntos de principios deste ano.
Cremos que se espera que a economía global medre de forma constante en 2023, especialmente que a economía nacional dea comezo a unha nova rolda de recuperación. O líder da industria logrará un crecemento do rendemento na fase de reparación da demanda. Ademais, novas vías como novos materiais e recuperación da demanda disparáronse. Acelerar o lanzamento. Para 2023, centrámonos nas tres categorías de produtos:
(1) Bioloxía sintética: No contexto da neutralidade do carbono, os materiais baseados en combustibles fósiles poden enfrontarse a un impacto subversivo, os materiais biolóxicos marcarán o comezo dun punto de inflexión con excelentes vantaxes de rendemento e custo. Espérase que as aplicacións a grande escala noutros campos, a bioloxía sintética, como nova forma de produción, marquen o comezo dun momento marabilloso, e espérase que a demanda do mercado se abra gradualmente.
(2) Novos materiais: A importancia da seguridade da cadea de subministración de produtos químicos destaca aínda máis. O establecemento dun sistema industrial independente e controlable é inminente e espérase que algúns novos materiais aceleren a realización da substitución nacional, como peneiras moleculares e catalizadores de alto rendemento, materiais de adsorción de aluminio, aeroxeles, materiais de revestimento de eléctrodos negativos e outros novos materiais, a permeabilidade e a cota de mercado aumentarán gradualmente. Espérase que a nova traxectoria de materiais acelere o crecemento.
(3) Revelación da demanda inmobiliaria e dos consumidores: Coa publicación de sinais por parte do goberno para relaxar o mercado inmobiliario e optimizar a estratexia de prevención e control precisos da epidemia, espérase que se repare a mellora marxinal das políticas inmobiliarias, a prosperidade do consumo e da cadea inmobiliaria, e que se beneficien os produtos químicos inmobiliarios e da cadea de consumo.
Data de publicación: 20 de decembro de 2022