Coa optimización das políticas de prevención e control de epidemias, a forza das medidas para estabilizar o crecemento e o baixo efecto de base, varias institucións de investigación prevén que o crecemento interanual do PIB de China repuntará significativamente este ano.Como industria piar da economía nacional, a industria química vincula varios recursos e enerxía augas arriba, mentres que a augas abaixo está directamente relacionada coas necesidades diarias das persoas.En 2023, a industria química debería considerar tanto as flutuacións do ciclo de inventario como o cambio de pista, entón que áreas se converterán no capital máis forte?Co fin de satisfacer aos lectores, as estratexias de investimento en petróleo e produtos químicos de empresas de valores como Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities e China Merchants Securities resolveranse de forma exhaustiva.
A recente Conferencia Central de Traballo Económico afirmou claramente que se deberían facer esforzos para ampliar a demanda interna e o recente axuste da política de control da epidemia acelerou a recuperación do mercado de consumo doméstico.Baixo a expectativa global, unha serie de corretaxes cren que: en 2023, espérase que a demanda dalgúns produtos químicos recupere o crecemento, e a nova placa de material químico implicada na mellora da nova enerxía, almacenamento de enerxía, semicondutores e industria militar aínda seguirá manter un negocio elevado.Entre eles, os materiais semicondutores, os materiais fotovoltaicos, os materiais de litio, etc., merecen especialmente a atención dos investimentos.
Materiais semicondutores: aproveita a substitución doméstica para acelerar o progreso
En 2022, debido ao ambiente económico global e ás flutuacións do ciclo de prosperidade da industria e ao impacto repetido da epidemia, toda a industria electrónica enfrontouse a certa presión de funcionamento.Pero, en xeral, a industria de semicondutores de China segue crecendo.
O informe de investigación de valores de Guoxin apuntou que a taxa de localización de materiais semicondutores no meu país era de só un 10% en 2021, e estaba en desvantaxe en termos de riqueza de categorías e competitividade.Non obstante, a longo prazo, a industria dos circuítos integrados do meu país emprenderá o camiño da innovación independente.Espérase que os materiais e equipos domésticos poidan obter máis recursos e oportunidades, e espérase que o ciclo alternativo doméstico se acurte.
Nos últimos anos, a demanda de aplicacións de semicondutores e mercados de consumo aumentou constantemente.En 2021, as vendas globais de semicondutores alcanzaron os 555.900 millóns de dólares estadounidenses, un aumento de 45.500 millóns de dólares estadounidenses con respecto a 2020;espérase que continúe crecendo en 2022 e as vendas de semicondutores alcanzarán os 601.400 millóns de dólares.Hai moitos tipos de materiais semicondutores, e os tres primeiros na cota de mercado son obleas de silicio, gases e moldaxe lixeira.Ademais, a cota de mercado de fluídos de pulido e almofadas de pulido, reactivos adhesivos de litografía, litografía, produtos químicos húmidos e obxectivos de pulido é do 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% e 3,0%, respectivamente.
Guangfa Securities Research Report cre que o corte no campo dos materiais semicondutores (produtos químicos electrónicos) mediante investigación e desenvolvemento endóxeno ou fusións e adquisicións de extensión é un modelo máis común para que as empresas químicas busquen transformación nos últimos anos.Aínda que as empresas de transformación exitosas poden obter valoracións de mercado máis altas mentres gañan unha industria máis rápida, iniciamos unha onda de crecemento dual.Na onda de rápido desenvolvemento da industria nacional de semicondutores, as empresas de materiais relacionados tamén abriron unha boa oportunidade para a substitución doméstica.Espérase que algunhas empresas con forte forza de I + D e niveis de clientes exitosos e transformación e actualización de produtos exitosas compartan o rápido desenvolvemento da industria de semicondutores.
Ping An Securities Research informa que hai moitos factores como o "ciclo do silicio" e os ciclos macroeconómicos, e espérase que a industria de semicondutores toque fondo en 2023.
O Western Securities Research Report cre que o aumento do control das exportacións dos Estados Unidos acelerará a alternativa doméstica dos materiais semicondutores.Son optimistas sobre os materiais semicondutores, compoñentes e equipos relacionados e o mercado de carburo de silicio.
Material fotovoltaico: o mercado POE de nivel dez mil millóns está á espera de abrirse paso
En 2022, baixo a promoción da política do meu país, o número de novas instalacións na industria fotovoltaica doméstica aumentou significativamente e tamén aumentou a demanda de película de cola fotovoltaica.
As materias primas da película de cola fotovoltaica divídense en dous tipos: comunidade de etileno-acetato de etilo (EVA) e elastómero de poliolefina (POE).EVA, como a materia prima actual da película de cola fotovoltaica, ten un alto grao de dependencia das importacións e ten un gran espazo para a localización no futuro.Ao mesmo tempo, espérase que a demanda de EVA no campo da película de cola fotovoltaica no meu país en 2025 poida chegar ata o 45,05%.
Outra materia prima principal POE pódese aplicar a fotovoltaica, automóbiles, cables, escuma, electrodomésticos e outros campos.Na actualidade, a película de cola de embalaxe fotovoltaica converteuse na maior área de aplicación de POE.Segundo a "Hoja de ruta para o desenvolvemento da industria fotovoltaica de China (edición 2021)", a proporción do mercado da película de cola POE doméstica e a película de cola de escuma de polietileno (EPE) aumentou en 2021 ata o 23,1%.Nos últimos anos, co continuo aumento da produción de compoñentes fotovoltaicos no meu país e a continua penetración de POE na película de cola fotovoltaica, a demanda doméstica de POE aumentou constantemente.
Non obstante, debido a que o proceso de produción de POE ten grandes barreiras, actualmente as empresas nacionais non teñen capacidade de POE e todo o consumo de POE no meu país depende das importacións.Desde 2017, as empresas nacionais desenvolveron sucesivamente produtos POE.Espérase que Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry e outras empresas privadas logren a substitución doméstica de POE no futuro.
Materiais para baterías de litio: os envíos dos catro materiais principais aumentaron aínda máis
En 2022, o mercado de almacenamento de enerxía de batería de litio e vehículos novos de China mantívose elevado, o que fixo que os envíos de materiais de batería de litio aumentaran significativamente.Segundo os datos da Asociación de Automóbiles de China, de xaneiro a novembro de 2022, a produción e vendas de vehículos de nova enerxía nacionais completaron 6,253 millóns e 6,067 millóns, respectivamente, un aumento medio interanual, e a cota de mercado alcanzou o 25%.
Espérase que o High-Tech Industry Research Institute (GGII) venda máis de 6,7 millóns de vendas nacionais de vehículos de enerxía nova en 2022;espérase que o mercado de vehículos de enerxía nova de China supere os 9 millóns en 2023. En 2022, espérase que a taxa de crecemento do envío de baterías de litio de China supere o 100%, a taxa de crecemento dos envíos de baterías de enerxía supere o 110% e a taxa de crecemento. dos envíos de baterías de litio de almacenamento de enerxía supera o 150%.O crecemento significativo dos envíos de baterías de litio impulsou os catro materiais principais de positivo, negativo, diafragma, electrólito e outros materiais de batería de litio, como o hexfluorofosfato de litio e a folla de cobre en diferentes graos.
Os datos mostran que no primeiro semestre de 2022, China Lithium Electric Electronic Materials enviou 770.000 toneladas, un aumento do 62% interanual;os envíos de materiais de electrodos negativos foron de 540.000 toneladas, o que supón un aumento interanual do 68%;55%;os envíos de electrólitos foron de 330.000 toneladas, un aumento do 63% interanual.En xeral, en 2022, os envíos xerais das catro principais baterías de litio en China seguiron sendo a tendencia de crecemento.
GGII prevé que o mercado doméstico de baterías de litio superará os 1 TWh en 2023. Entre eles, espérase que os envíos de baterías de enerxía superen os 800 GWh e os envíos de baterías de almacenamento de enerxía superarán os 180 GWh, o que impulsará que os envíos xerais das catro principais baterías de litio aumenten aínda máis. .
Aínda que os prezos do mineral de litio e do sal de litio caeron en decembro de 2022. Non obstante, aos ollos dos corredores, isto débese principalmente ao efecto de temporada baixa e o "punto de inflexión" dos prezos do litio non chegou.
Huaxi Securities cre que a flutuación do prezo da sal de litio é a flutuación normal da tempada alta da industria, non un "punto de inflexión".Shen Wanhongyuan Securities tamén cre que coa maior liberación da capacidade de produción de materias primas en 2023, a tendencia do beneficio da cadea da cadea da industria de baterías de litio continuará de arriba a abaixo.Zhejiang Business Securities cre que a confesión marxinal dos recursos de litio é maior que o requirido no segundo semestre de 2023.
Hora de publicación: 10-xan-2023